Zurich Carbon Neutral World Equity Fund
Sostieni il passaggio verso un'economia a impatto zero sul clima con il tuo investimento in titoli azionari globali, grazie alla del fondo strategia di investimento a basse emissioni e alla compensazione del carbonio. Generiamo un impatto positivo, insieme.
Questa è una comunicazione commerciale. Si prega di consultare il Prospetto di Zurich Invest ICAV, il Supplemento di Zurich Carbon Neutral World Equity Fund e il KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione definitiva relativa a un investimento. Lo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund è classificato come prodotto di articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e si impegna ad avere una quota minima del 25% di investimenti sostenibili.
I fondi qui descritti sono indicizzati a un indice MSCI.
Qual è l’obiettivo di investimento del fondo?
Lo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund mira a realizzare un portafoglio diversificato di azioni globali nei mercati sviluppati utilizzando un approccio di gestione passiva. Inoltre, il fondo pone particolare enfasi sul raggiungimento delle sue ambizioni di sostenibilità, espresse come segue:
Ridurre l’impronta di carbonio dei suoi investimenti
Creando un portafoglio di investimenti allineato all'obiettivo di 1,5°C dell'Accordo di Parigi. Inoltre, l'impronta di carbonio stimata del fondo viene compensata con crediti di carbonio.1
Concentrarsi su aziende di tecnologia pulita
Dando la priorità agli investimenti in "opportunità verdi", ovvero in società che sono all'avanguardia nelle soluzioni tecnologiche pulite necessarie per affrontare il cambiamento climatico.2
Evitare investimenti in attività controverse
Escludendo gli investimenti in società i cui prodotti o servizi hanno un impatto sociale o ambientale negativo. Ne sono un esempio le società che si occupano di armi, gioco d'azzardo o tabacco.
Allontanarsi da aziende legate ai combustibili fossili
Non investendo più in società del settore dei combustibili fossili. Ad esempio, le società coinvolte nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas, carbone o combustibili di consumo.
L'investimento in Zurich Carbon Neutral World Equity Fund può comportare rischi superiori alla media. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Rischi principali". Per maggiori informazioni sulle informazioni richieste ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) si rimanda a www.carnegroup.com/zurich
1 Dopo la compensazione delle emissioni di anidride carbonica, le aziende in cui si investe continuano a creare emissioni equivalenti di CO2, ma queste emissioni finanziate vengono compensate attraverso la compensazione delle emissioni di anidride carbonica.
2 Le società di tecnologie pulite traggono gran parte dei loro ricavi da prodotti e servizi a favore dell'ambiente. Le categorie di business MSCI applicabili sono: energia alternativa, efficienza energetica, edilizia verde, prevenzione dell'inquinamento e acqua e agricoltura sostenibili.
Quali sono le caratteristiche di sostenibilità del fondo?
Il conseguimento dell’obiettivo di investimento è misurato monitorando le caratteristiche chiave di sostenibilità del fondo1 rispetto a un investimento tradizionale in titoli azionari globali (MSCI World Index). Facendo clic sulle sezioni sottostanti è possibile avere maggiori dettagli sulle caratteristiche del fondo.
Fonti: MSCI, State Street. Dati aggiornati al 30.09.2024.
1 Si prega di fare riferimento al glossario a fondo pagina per la definizione di ciascuna metrica (impronta di carbonio, coinvolgimento di attività controverse, aziende di tecnologia pulita, aziende del settore dei combustibili fossili).
2 In seguito alla compensazione delle emissioni di carbonio, le aziende nelle quali investi generano comunque 8 tonnellate di emissioni CO2-equivalenti ambito 1+2 all’anno per milione di dollari investito, ma tali emissioni finanziate vengono compensate. Dati aggiornati al 30.09.2024.
3 L'indice di riferimento del Zurich Carbon Neutral World Equity Fund viene periodicamente riesaminato e ribilanciato. Di conseguenza, potrebbero esserci minori esposizioni a imprese del settore dei combustibili fossili tra le date di riequilibrio dell'indice.
Qual è stato il rendimento storico del fondo?
Lo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund ha ottenuto un rendimento1 simile a quello di un investimento tradizionale in azioni globali (MSCI World Index) con un lieve grado di sovraperformance nel periodo 2015-2024.2
Fonte: MSCI. Dati aggiornati al 30.09.2024.
1 1 La performance indicata è a livello di benchmark e, di conseguenza, non tiene conto delle spese correnti e di eventuali commissioni di sottoscrizione, penali di estinzione o spese di conversione associate a un investimento nel fondo. Per le prestazioni a livello di classe di azioni, incluse le spese correnti e qualsiasi altra commissione addebitata al fondo, si prega di fare riferimento ai fogli informativi del fondo disponibili su: Zurich - Carne Group Financial Services. L’indice di riferimento del fondo, ossia l’indice MSCI World Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index, è stato lanciato il 3 settembre 2021. I dati antecedenti a questa data sono testati retrospettivamente (ossia sulla base di calcoli di come l'indice avrebbe potuto funzionare in quel periodo, se fosse stato già attivato). Le performance passate, effettive o testate in retrospettiva, non costituiscono una garanzia di performance future.
Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo originariamente investito.
2 In questo periodo l'indice di riferimento dello Zurich Carbon Neutral World Equity Fund ha registrato una performance migliore dello +0,7% annuo rispetto al MSCI World Index.
Principali rischi
Per maggiori informazioni sui rischi associati allo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund (il “Fondo”), si prega di consultare la sezione intitolata “Fattori di rischio” nel Prospetto dell'ICAV, nel Supplemento del Fondo e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
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Per ulteriori dettagli riguardo ai diritti principali degli investitori, si prega di fare riferimento al prospetto del Zurich Invest ICAV e all'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund, che possono essere ottenuti gratuitamente da tutti gli investitori o potenziali investitori su questo sito web www.carnegroup.com/zurich.
Inoltre, l'impatto dei costi [e la valuta utilizzata per calcolarli] per l'investimento nel fondo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund sono descritti nella documentazione di offerta e nel documento informativo chiave ('KID'), disponibili sul seguente sito web www.carnegroup.com/zurich.
Le decisioni di investimento dovrebbero essere prese solo dopo una lettura accurata delle versioni attuali del prospetto del Zurich Invest ICAV, dell'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund e della versione più recente del documento informativo chiave per gli investitori ('KIID') disponibile su www.carnegroup.com/zurich.
Per gli investitori svizzeri: il rappresentante in Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zurigo. L’agente pagatore in Svizzera è NPB Neue Privat Bank AG, Zurigo.
Per gli investitori tedeschi: il ruolo di Agente incaricato delle informazioni in Germania ai sensi della sezione 309 par. 2 del Codice tedesco per gli investimenti è assunto da Zürich (Deutschland), Solmsstraße 27-37, 60486 Francoforte sul Meno, Germania.
Per gli investitori austriaci: Zurich Invest ICAV ha nominato Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG quale suo agente nazionale per i pagamenti e le informazioni ai sensi della sezione 141(1) InvFG, Gazzetta Ufficiale n. 2011/77. Zurich Invest ICAV ha inoltre nominato Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG quale suo agente fiscale. I dettagli relativi all’agente pagatore e all’agente fiscale sono i seguenti: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria.
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