Zurich Carbon Neutral World Equity Fund
Unterstützen Sie den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft mit Ihrer Investition in globale Aktien – dank der CO2-armen Anlagestrategie und des CO2-Ausgleichs. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Gutes bewirken.
Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt, den Nachtrag des Zurich Carbon Neutral World Equity Fund und das KIID/KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Zurich Carbon Neutral World Equity Fund ist als Artikel 8-Produkt im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) eingestuft und verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 25% an nachhaltigen Anlagen zu halten.
Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.
Was ist das Anlageziel des Fonds?
Der Zurich Carbon Neutral World Equity Fund strebt ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien aus entwickelten Märkten an und verfolgt dabei einen passiven Managementansatz. Darüber hinaus legt der Fonds besonderen Wert auf die Erreichung seiner nachhaltigkeitsbezogenen Ziele, die wie folgt ausgedrückt sind:
Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Investitionen
Durch den Aufbau eines Portfolios bestehend aus Unternehmen, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens agieren. Darüber hinaus wird der geschätzte CO2-Fußabdruck des Fonds durch Emissionsgutschriften ausgeglichen.1
Fokus auf Unternehmen im Bereich saubere Technologien
Durch den Fokus auf Investments in “Green Opportunities“ – also auf Unternehmen, die Pionierarbeit bei der Entwicklung sauberer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.2
Vermeidung von Investitionen in umstrittene Unternehmen
Durch den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Beispiele sind Unternehmen, die mit Waffen oder Tabak handeln.
Abkehr von Unternehmen im Bereich fossile Brennstoffe
Durch den Verzicht auf Investitionen in Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben. Beispiele hierfür sind Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas, Kohle oder Treibstoffen beteiligt sind.
Eine Investition in den Zurich Carbon Neutral World Equity Fund kann mit einem überdurchschnittlichen Risiko verbunden sein. Im Abschnitt “Hauptrisiken“ finden Sie weitere Informationen. Zusätzliche Informationen über die gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) erforderlichen Angaben finden Sie auf www.carnegroup.com/zurich
1 Nach dem CO2-Ausgleich verursachen die Unternehmen, in die Sie investieren, immer noch CO2-äquivalente Emissionen. Diese werden aber durch den CO2-Ausgleich kompensiert.
2 Unternehmen im Bereich der sauberen Technologien erwirtschaften den Grossteil ihres Umsatzes mit umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen. Die anwendbaren MSCI-Geschäftskategorien sind: alternative Energien, Energieeffizienz, grünes Bauen, Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Wasser- und Landwirtschaft.
Welche Nachhaltigkeitsmerkmale hat der Fonds?
Die Erreichung des Anlageziels wird anhand der wichtigsten Nachhaltigkeitsmerkmale1 des Fonds im Vergleich zu einer traditionellen Anlage in globale Aktien (MSCI World Index) gemessen. Weitere Einzelheiten zu den Merkmalen des Fonds finden Sie, wenn Sie auf die nachfolgenden Registerkarten klicken.
Quellen: State Street, MSCI. Stand der Daten: 30.09.2024.
1 Eine Definition der einzelnen Kennzahlen (CO2-Fußabdruck, umstrittene unternehmerische Aktivitäten, Unternehmen im Bereich saubere Technologien, Unternehmen im Bereich fossile Brennstoffe) finden Sie im Glossar am Ende der Seite.
2 Nach der CO2-Kompensation verursachen die Unternehmen, in die der Fonds investiert, weiterhin jährlich 8 Tonnen CO2-Äquivalente der Kategorien Scope 1 und 2 pro Million investierter Dollar. Diese finanzierten Emissionen werden jedoch durch Emissionsgutschriften ausgeglichen. Stand: 30.09.2024.
3 Die Benchmark Indices der Zurich Carbon Neutral Funds werden regelmäßig überprüft und neu gewichtet. Daher kann es zwischen den Terminen der Index-Neugewichtung zu einem geringen Anteil von Unternehmen im Bereich fossiler Brennstoffe kommen.
Wie hat sich der Fonds in der Vergangenheit entwickelt?
Der Zurich Carbon Neutral World Equity Fund hat sich ähnlich entwickelt1 wie eine traditionelle Anlage in globale Aktien (MSCI World Index) mit einer geringen Outperformance im Zeitraum 2015–2024.2
Quelle: MSCI. Stand der Daten: 31.10.2024.
1 Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf den Benchmark-Index und berücksichtigt daher weder laufende Kosten noch etwaige Gebühren für Kauf, Verkauf oder Umschichtung in Verbindung mit einer Investition in den Fonds. Die Performance auf Anteilsklassenebene – einschliesslich laufender Kosten und sonstiger Gebühren, die dem Fonds belastet werden – entnehmen Sie bitte den Factsheets des Fonds, die unter folgender Adresse erhältlich sind: Zurich – Carne Group Financial Services. Der Benchmark-Index des Fonds (MSCI World Climate Paris Aligned Ex Select Business Involvement Screens Index) wurde am 3. September 2021 aufgelegt. Daten vor diesem Datum basieren auf einem Backtesting (d. h. es wurde untersucht, wie sich der Index in einem bestimmten historischen Zeitraum entwickelt hätte, wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits existiert hätte). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, unabhängig davon, ob sie auf tatsächlichen Daten oder auf einem Backtesting beruht, ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
2 In diesem Zeitraum hat sich der Benchmark-Index des Zurich Carbon Neutral World Equity Fund um +0,7% p.a. besser entwickelt als der MSCI World Index.
Hauptrisiken
Weitere Informationen zu den mit dem Zurich Carbon Neutral World Equity Fund (dem „Fonds“) verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der ICAV und im Nachtrag des Fonds sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Downloads
Für Details zu den wesentlichen Anlegerrechten verweisen wir auf den Prospekt des Zurich Invest ICAV und den Nachtrag des Zurich Carbon Neutral World Equity Fund, welche von allen Anlegern oder potenziellen Anlegern kostenlos auf folgender Website erhältlich sind: www.carnegroup.com/zurich.
Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Kosten [und der zur Berechnung verwendeten Währung] für die Investition in den Zurich Carbon Neutral World Equity Fund in den Angebotsunterlagen und im Basisinformationsblatt (KID) beschrieben, das auf der folgenden Website verfügbar ist: www.carnegroup.com/zurich.
Anlageentscheidungen sollten erst nach gründlicher Lektüre der aktuellen Fassungen des Prospekts der Zurich Invest ICAV, des Nachtrags des Zurich Carbon Neutral World Equity Fund und des aktuellen Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) getroffen werden. Diese Dokumente sind hier verfügbar: www.carnegroup.com/zurich.
Für Schweizer Anleger: Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Zürich. In der Schweiz werden derzeit hauptsächlich die folgenden Anteilsklassen vertrieben: ZC1 (ISIN: IE0005IDIQP1), IC1 (ISIN: IE00BD9PL034)
Für deutsche Anleger: Die Funktion der Informationsstelle in Deutschland gemäß § 309 Abs. 2 des Kapitalanlagegesetzbuches wird von Zürich (Deutschland), Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland, wahrgenommen. In Deutschland wird derzeit hauptsächlich die folgende Anteilsklasse vertrieben: ZA1 (ISIN: IE00BMDQ4069)
Für Schweizer Anleger: Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Zürich. In der Schweiz werden derzeit hauptsächlich die folgenden Anteilsklassen vertrieben: ZC1 (ISIN: IE0005IDIQP1), IC1 (ISIN: IE00BD9PL034)
Für österreichische Anleger: Die Zurich Invest ICAV hat die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG zu seiner inländischen Zahl- und Informationsstelle gemäß § 141 Abs. 1 InvFG, BGBl. 2011/77, bestellt. Die Zurich Invest ICAV hat die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG auch zu ihrer steuerlichen Vertretung bestellt. Die Angaben der Zahl- und Steuerstelle lauten wie folgt: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.
Der Fonds wird nicht durch die MSCI Inc. („MSCI“), ein ihr nahestehendes Unternehmen, durch ihre
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Erstellung eines MSCI-Index beteiligt oder damit verbunden sind (zusammen, die „MSCI-Parteien“),
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generell in Fonds oder konkret in diesem Fonds oder zur Fähigkeit eines MSCI-Index, die
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werden, ohne dass dabei dieser Fonds oder der Emittent oder die Eigentümer dieses Fonds oder eine
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