Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund
Soutenez la transition vers une économie climatiquement neutre à travers des investissements dans des obligations d'entreprises américaines. Ceci grâce à une stratégie d'investissement à faible émission de carbone et à la compensation des émissions de carbone. Ensemble, ayons un impact positif.
Le présent document est une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus de Zurich Invest ICAV et à la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund ainsi qu'au KIID/KID avant de prendre toute décision d'investissement définitive. Le Zurich Carbon Neutral USD Corporate Bond Fund est classé comme produit relevant de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) et s'engage à détenir une proportion minimale de 15 % d'investissements durables.
Les fonds décrits dans le présent document sont indexés sur un indice MSCI.
Quel est l’objectif d’investissement du fonds?
Le Zurich Carbon Neutral World Equity Fund vise à constituer un portefeuille diversifié d'actions mondiales sur les marchés développés en utilisant une approche de gestion passive. En outre, le fonds met l'accent sur la réalisation de son ambition en matière de développement durable, qui s'exprime comme suit:
Réduire l’empreinte carbone de ses investissements
En créant un portefeuille d'investissements qui s'aligne sur l'objectif de 1,5°C de l'Accord de Paris. En outre, l'empreinte carbone estimée du fonds est compensée par des crédits carbones.1
Privilégier les entreprises de technologies propres
En donnant la priorité aux investissements dans les "opportunités vertes", c'est-à-dire les entreprises qui sont à l'avant-garde des solutions technologiques propres nécessaires pour lutter contre le changement climatique.2
Éviter les investissements dans des entreprises controversées
En excluant les investissements dans des entreprises dont les produits ou les services ont un impact social ou environnemental négatif. Il s'agit par exemple d'entreprises actives dans le domaine de l'armement, des jeux d'argent ou du tabac.
Se détourner des entreprises liées aux combustibles fossiles
En n'investissant plus dans les entreprises du secteur des combustibles fossiles. Par exemple, les entreprises impliquées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz, de charbon ou de combustibles consommables.
Investir dans le Zurich Carbon Neutral World Equity Fund peut comporter un risque supérieur à la moyenne. Veuillez consulter la section "Principaux risques" pour de plus amples informations. Pour en savoir plus sur les informations à fournir conformément au règlement (UE) 2019/2088 (SFDR), veuillez consulter le site www.carnegroup.com/zurich
1 Après la compensation carbone, les entreprises dans lesquelles vous investissez créent toujours des émissions d'équivalent CO2, mais ces émissions financées sont compensées par la compensation carbone.
2 Les entreprises de technologies propres tirent une grande partie de leurs revenus de produits et de services bénéfiques pour l'environnement. Les catégories d'entreprises MSCI applicables sont : les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la construction écologique, la prévention de la pollution, et l'eau et l'agriculture durables.
Sources : MSCI, DWS International. Données en date du 29/09/2023.
1 Veuillez consulter le glossaire en bas de page pour trouver une définition de chaque indicateur (empreinte carbone, implication dans des activités controversées, entreprises de technologies propres, entreprises du secteur des combustibles fossiles).
2 Après compensation carbone, les entreprises dans lesquelles vous investissez créent encore 10 tonnes métriques d’équivalents CO2 scope 1+2 par an et par million de dollars investi, mais ces émissions financées sont compensées. La compensation carbone est actuellement réalisée en contribuant au projet de réserve de biodiversité Rimba Raya. Données en date du 29/09/2023.
Quel a été le rendement du fonds au fil du temps ?
Le Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund a changé d'indice de référence (Indice sur mesure MSCI USD IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond) le 12 mars 2024. Depuis la création du nouvel indice de référence, le fonds a enregistré une performance1 similaire à celle d'un investissement traditionnel dans des obligations d'entreprises de qualité libellées en USD (indice sur mesure MSCI USD IG Corporate Bond).
Source : MSCI. Données en date du 31/10/2024.
1 La performance indiquée est au niveau de l'indice de référence et, par conséquent, ne prend pas en compte les frais courants, ni les frais d'entrée, de sortie ou de conversion associés à un investissement dans le fonds. Pour connaître la performance au niveau de la classe d'actions, y compris les frais courants et tous les autres frais imputés au fonds, veuillez vous référer aux fiches techniques du fonds disponibles à l'adresse suivante : Zurich - Carne Group Financial Services. L'indice de référence du fonds, MSCI USD IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index, a été lancé le 12 mars 2024. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi à l'origine.
Principaux risques
Pour en savoir plus sur les risques liés au Zurich Carbon Neutral World Equity Fund (le « fonds ») veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le prospectus de l’ICAV et la notice complémentaire du fonds ainsi que le document d’informations clés pour l’investisseur.
Les décisions d’investissement ne doivent être prises qu’après une lecture approfondie des versions à jour du prospectus de Zurich Invest ICAV, de la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral World Equity Fund et du document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») le plus récent, disponible à l’adresse suivante : www.carnegroup.com/zurich.
Pour les investisseurs suisses : le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zurich. L’agent payeur en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Zurich.
Pour les investisseurs allemands : le rôle d’agent d’information en Allemagne, conformément à l’article 309, paragraphe 2, du code allemand des investissements, est assumé par Zürich (Deutschland), Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main, Allemagne.
Pour les investisseurs autrichiens : Le Zurich Invest ICAV a désigné Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG comme son agent payeur et d’information national en vertu de l’article 141 (1) InvFG, Journal officiel n° 2011/77. Le Zurich Invest ICAV a également désigné Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG en tant qu’agent fiscal. Les coordonnées de l’agent payeur et de l’agent fiscal sont les suivantes : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG - Am Belvedere 1, 1100 Wien, Autriche.
Ce fonds n’est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par MSCI Inc. (“MSCI”), l’une de ses sociétés affiliées, l’un de ses fournisseurs d’informations ou tout autre tiers impliqué dans, ou lié à, la compilation, le calcul ou la création de tout indice MSCI (collectivement, les “parties MSCI”). Les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses sociétés affiliées et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins.
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